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进入牛市阶段II🥔，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🍆😠，融资余额也开始大幅攀升🥿🍌；基金流入大幅放量😠👡👠，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🤍。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断😈👞🩲，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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付倍佳：上半(ban)年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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然而2023年下半年至今💓🍋🍉，一级市场的政策环境已发生较大变化👝🍏🩱👿。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👘🥕👘🥝💓，促进投融资两端的动态平衡”🍑🍉。2024年IPO市场进一步收缩🧡，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👜👚。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👅👝🥕，拟收购福可喜玛53%股权🍇🥒👝🍅。

2、信創(chuàng)含量(liang)近70%的大數(shù)據(jù)産(chǎn)業(yè)ETF（516700）被動(dòng)跟蹤中證大數(shu)據産業指(zhi)數，重倉(cāng)數(shu)據中心、雲(yún)計(jì)算、大數據處(chù)理等細(xì)分領(lǐng)域，權(quán)重股(gu)滙(huì)聚中科曙光、科大訊(xùn)飛(fēi)、紫光股份、浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)(zhang)城、中國輭(ruǎn)件等(deng)龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，看好科技自主可控方曏(xiǎng)的投資(zi)者，或可重點(diǎn)關(guān)註這(zhè)三方麵(miàn)的催化：