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衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面(mian)板(ban)价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😻🥭🧡，1-5月利润同比增长7.2%💗😡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥥💝🥒，军工订单逐步放量🍌🍇🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👢；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍊；3）消费类需求受国补政策提振🥾，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💝💯🍌🍓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、中证500股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同(tong)比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、战略上💞👙🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💖🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿🩳🍄，后续有望迎来全面牛市👿👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏🥦🩰。但在指数刚突破的2014年7月🍊💯👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🍄👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡🥭👠。与此同时👿💋🎒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤬👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄，二季度开始盈利快速上行💓💛😈👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。