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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍉，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍅🍄🩰🥻、国产集成电路产业链）🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍、风电、储能🧡😠🧄、氢能🍏🥬、核电）🩰👞🍉🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😡。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购💌🍄。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售😠💝🩱，主要应用于覆铜板生产。