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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👙、人工智能😻💯、创新药、智能驾驶👗👄🧡、具身智能等🍅；二是消费复苏和品牌出海🧄🍆🥥🍑，包括潮玩、黄金首饰🥔🤍💕、国潮品牌等👜🍋；三是高股息资产🥔🥬💗，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍍💋🥾👘👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍒；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近(jin)日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司(si)股份(fen)合计(ji)不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币(bi)的强方兑换(huan)保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为(wei)做多主力(li)。

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从需求看(kan)，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需同比下降4.14%；上半(ban)年螺纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需(xu)求处于高位但表现分化，工程(cheng)机械、造船、风电(dian)需求持续增长，汽车、家电、光伏等(deng)行业4月以来转弱(ruo)明显，市(shi)场对于(yu)后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关(guan)税(shui)政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口(kou)面临回落压力。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格(ge)下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒(jiu)批髮價(jia)格總指數下行(xing)。豬(zhu)肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下(xia)行，棉(mian)蘤(huā)(hua)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數上行。

2、CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩大(da)。我们认为(wei)，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间(jian)正(zheng)在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自(zi)身业务覆盖面和市(shi)场空间。