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2025-08-17 01:02:13 作者：郭柏虎

从目前基本面的趋势来看🍉👞💔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍎👚🍊💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出💗🥭，地产国内投资相对较弱的状态🥑👛🍎。5月总需求增速进一步反弹👙😡🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍍，6月开始，外需和地产压力进一步提升💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠👛🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍏🥑，可能反应了这种预期🍈🧅。

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HPC HOLDINGS（01742）发(fa)布截至2025年4月30日止六个月的中期业绩，收益1.18亿新(xin)加坡(po)元，同比增加35.43%；期內溢利3134.2万新加坡元，同比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡分。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改(gai)善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业(ye)仍处于低景气(qi)阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同(tong)时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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