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► 私(si)人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限(xian)。当前中国(guo)信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的(de)原(yuan)因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水(shui)平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以(yi)来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突(tu)破带来新的投资方向(xiang)。但另(ling)一方(fang)面，市场之所以(yi)屡次冲高回(hui)落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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