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“6月脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性(xing)行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的(de)延续(xu)性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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截至目前(qian)，还有4家券商仍在交易所(suo)排队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙证(zheng)券(quan)、东莞证券、渤海(hai)证券。上(shang)述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易(yi)所进行注册制审核。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大(da)趨(qū)(qu)勢(shì)下電動(dong)智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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