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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型(xing)创新生态社区，擘(bai)画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变(bian)革中(zhong)勇立(li)潮头(tou)。

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中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未(wei)盈利企业(ye)适用于科创板(ban)第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的(de)优质科创企业，在(zai)强化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创(chuang)板第五(wu)套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点(dian)IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五套标(biao)准(zhun)适用(yong)范围，支持人工智能(neng)、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老(lao)股东(dong)开展增资扩股等(deng)活动等。

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1、三季度(du)前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性(xing)，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對(dui) 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)(ji)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月(yue)結(jié)束，此后 美國經濟(ji)咊就業(yè)下行(xing)壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降(jiang)息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)(xiang)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截(jie)止期也昰(shi)“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市(shi)場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)(wen)后降(jiang)。

2、进入7月后🥿🥒🩰👢🍏，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🍆👡😡，成长价值或相对均衡。具体来说🥔，第一💟👞，从历史来看🍌🌽🍋👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🧅👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟。对7月的风格指数推荐如下：