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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透率(lv)加速(su)提升新产业趋势(shi)有(you)望(wang)占优。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行(xing)的可(ke)能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優(you)的可能性較大。

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此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车业证明了可(ke)行性，何涛创立小鹏那年，只(zhi)有 0.3% 的车是新能源(yuan)车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购🥭，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🌽，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥕🩱💟🧡👙，涨幅15.5%💖。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍋🍉，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大🍎👗。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍈，玉米现货市场延续强势表现💘。6月最后一周🥭🩱👠💌，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🧅😡🩰，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🤬。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥒👙🥥，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可💛，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥬🍒，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🩳🎒👗，价格重心不断抬升🤬👚。销区市场🍈🥒🍋💌🍊，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👡，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍇🍒🍈🧅，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。