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东方金诚首席宏观分析师王青认为💔🥭，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🩳🍌👗；另一方面👄🍍，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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展望后市🍉💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💕💖🍍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期(qi)品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融(rong)股优势仍在且有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开(kai)工低利润，终端走弱预期(qi)或(huo)向(xiang)上传导负反馈(kui)。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有(you)限。

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