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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%👡🩱，高于前一周的14.5%💔。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%👡🌽💯💓，高于一周前的70%。

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1、周思(si)聪(cong)：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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