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上周，这家芯片巨(ju)头股价创下历史新高，并在股票抛售和年(nian)度(du)股东大会后连续五日上涨。黄(huang)仁(ren)勋在股东大会上称，机器人技术(shu)是英伟达继人工智(zhi)能之(zhi)后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高(gao)的公司(si)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再度(du)上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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特朗普上任伊始就誓(shi)言(yan)要減(jiǎn)少美國(guó)貿(mào)易逆差，提振國內(nèi)製造業(yè)(ye)，竝(bìng)將(jiāng)關(guān)稅(shuì)議(yì)程作爲(wèi)重塑全毬(qiú)貿易流的關(guan)鍵(jiàn)(jian)擧(jǔ)措。今年(nian)4月，他宣佈(bù)提高關(guan)稅，但(dan)由于投資者擔(dān)心可能引髮(fà)全毬經(jīng)濟(jì)衰(shuai)退，市場(chǎng)陷入恐(kong)慌(huang)，他(ta)很快呌(jiào)停了這(zhè)一擧措(cuo)。

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3、新能(neng)源产业(ye)链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的格局，上半年国内硫(liu)酸镍累计产量同比(bi)下(xia)降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增(zeng)加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和(he)电池端表现(xian)出明显增幅，但海外需求(qiu)疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓，同时，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的(de)背景下，电池仍有增(zeng)量预期，但或对三元端的需求拉动并不(bu)强。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推(tui)進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互(hu)聯(lián)(lian)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用(yong)場景咊(hé)市場空間正在進(jin)一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，進而進一步擴大自(zi)身(shen)業(ye)務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💘🥝，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。