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今年 4 月，特朗普对大多(duo)数国(guo)家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎🎒🥿，ROE增速约为11%💝😻🍉。因此🍊，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇👗🍑，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒👗💯。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题(ti)上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👘👞🩲🧅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💛🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💟🍏👄。