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已(yi)有(you)理財(cái)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)(ying)，深度佈(bù)跼(jú)(ju)科創(chuàng)領(lǐng)域投資。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年以來(lái)，公司持續(xù)完善科創債(zhài)投資版圖(tú)，新增科(ke)創債投資槼(guī)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率(lv)更高(gao)。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政(zheng)策继续(xu)发力(li)。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆(ni)周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落(luo)地的概(gai)率(lv)较大，宽(kuan)货币(bi)和宽财政预(yu)期有(you)望形成有力支撑。

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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股(gu)做债逻辑。因为(wei)居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股(gu)票类资(zi)产的上行空间(jian)决定了债券利率的上行(xing)空间，如果股(gu)票类资产的价(jia)格突破(po)前低，那么(me)债券(quan)利率的(de)下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板(ban)的特点。

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汇丰(feng)晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整(zheng)体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他(ta)市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

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1、今年以来🎒💘🩲👘，个股涨幅中位数达到8.5%💕🤬；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓🥔🩱😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍓🧅🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍆🥬🍍🥝，呈现正反馈效应。从7月开始💝💔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💕💯🧅，我们称之为进入牛市阶段II🥝。这一阶段👢👚，指数有望持续上行🍒🍏，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。