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🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随🥿🥭💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝，分别以25/3/20💕🧡🧄🎒🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🩱🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👗🍇，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏😠🧅。胜率方向，结合估值🎒🩲🍇💌、拥挤度位置👚，短期风格层面继续关注科技🍅👚👛，行业层面优选光模块/PCB🥑🥒🩲🍈、国产算力链👘👘🍄🥦🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲💓💋。

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对此(ci)，6月29日深夜，@大麦官(guan)博(bo)发布发布关于“鹿晗西安站演唱会公开售(shou)票未能正常开启”情况说明并公(gong)开(kai)道歉。官方表示“因为我方工(gong)作人员对优先权购票的时间配置(zhi)错误，导致鹿晗西安站演唱会公开售票阶段（原定2025年6月29日19：07开始）未能正常开启。”

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储(chu)9月的降息预(yu)期，或增(zeng)大(da)美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下(xia)半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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1、本周市场各指数全面上涨👗💯💔，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💘🍏👢🥥🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、下半年(nian)美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息(xi)会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。