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时间序列上来看(kan)，最近(jin)一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处(chu)于近半年中等(deng)分位点，Alpha环(huan)境一般。

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但(dan)是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变(bian)化。从历史(shi)来(lai)看，市场有(you)效突破扭亏(kui)阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本(ben)面(mian)的力量。重要的(de)信(xin)号都是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶段II完(wan)全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈(kui)。

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公(gong)告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)(nei)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股(gu)票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止(zhi)籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)(xiang)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影(ying)響(xiǎng)以及后續(xù)(xu)安(an)排(pai)等事項，充分提示相(xiang)關事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)(he)不確(què)定(ding)性，竝承諾(nuò)自披露相關(guan)公(gong)告之(zhi)日(ri)起至(zhi)少(shao)1箇(gè)月內不再(zai)籌劃重大資(zi)産(chǎn)重組事項(xiang)。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜(xi)玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为(wei)6523.06万元。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。