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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿👙、价格拖累等因素影响👅🍉🍌😡。结合工业企业盈利🍅🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👗💝、运营商🤬🥑👞、软件等；2）中游制造领域👅🥬🍅，部分领域景气度有所回暖😠👝，中报盈利或有改善🥔🥿🥔👡😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝🍑，如饮料乳品🥝🩰🥕、农副产品🍑、家电💛、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👚😻👜；此外贵金属🥝😻🍎👗、燃气、电力、农化制品🧅🍄🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔👜🥦💞，中报业绩有望边际改善。景气方面🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖🥝，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🩰🍄🥻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘🍓👢💞、贵金属、小金属）、计算机等👞👅。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍌，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥿🍄🍋。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💯💕🍒。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💕👄💔，其中94%都在国内销售，约337亿升🥑🥕👿💟🍇。以ATR134测算，E27提升至E30💞， 假设巴西汽油需求量不变😻🍊👅🍄🧄，将新增10亿升左右乙醇需求👄👝，如考虑汽油需求增速问题🥾🍍，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍅，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💛，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🧅。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👞，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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2、上週(zhou)，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指(zhi)數看漲(zhǎng)期權(quan)的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去(qu)年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。