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本週上(shang)證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變(bian)差(cha)。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一🥥，与哈梅内伊关系密切💔💯💟，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选🤬🥝🍏。

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上週，美國(guó)咊(hé)印度談(tán)判(pan)代錶(biǎo)在華(huá)盛頓(dùn)召開(kāi)會(huì)談，試(shì)圖(tú)打破在關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)上(shang)的殭(jiāng)跼(jú)(ju)，特朗普本人也多次晻(àn)示將(jiāng)與(yǔ)印度達(dá)成協(xié)議(yì)。美國咊歐(ōu)盟都對(duì)達成(cheng)協議的樂(lè)觀(guān)程度日益加(jia)深。

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2、上(shang)半年黄金上涨存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下(xia)，美国经济滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的(de)关(guan)税政策(ce)引发全球供应(ying)链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬(tai)升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下(xia)降(jiang)，特朗普极端关税政策预(yu)期(qi)下，全(quan)球央行加(jia)速储(chu)备多元(yuan)化，中(zhong)国、印度等新兴市场央行连续(xu)三年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去(qu)年11月(yue)份重启且连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战事仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲(chong)突的连续爆发(fa)也令(ling)中东地缘局势再次不(bu)稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%👠🥥💓。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🤬🥝👄。通过本次交易🥭🍋💛，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🌽，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系💛。本次交易预计构成重大资产重组🩳🍆🥭🥥。

2、展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🩱。从基本面的角度来看💛👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄😈🥭🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。