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本轮市场的新高，市(shi)场倾(qing)向于从短期事件(jian)催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应(ying)该从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的一年(nian)。

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展望7月👄💝🩲👢，市场可能会呈现指数突破上行👗🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬😈😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🩲🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🥬🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🍍💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🧄👗👿，目前利率仍处于较低水平👚🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💟🥭，这为指数后续突破上行👡🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍏🍋🍄，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II🥝🩰💞🍒。风格方面🥝🥻💖🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🥻👛👡。

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⚑ 賽(sài)道(dao)及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引擎于北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大(da)會聚焦大糢型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲(yun)原生服務進(jìn)(jin)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新(xin)。

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2、附近(jin)的吴江路，作为传统美食街(jie)，傍(bang)晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满(man)了(le)人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街(jie)，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里(li)张望几乎都是人。