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中美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延(yan)续(xu)，下半年(nian)消(xiao)费预计也再度放缓(huan)，详见《消费(fei)缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基(ji)本面压力将再浮出(chu)水面。

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1、往后去看🍑💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💘。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍌🍑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🤬😈；如果就业人数远不及预期🍇🍇🍋，则可能使得降息预期进一步提升👛🤬💟🥒👞，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更(geng)加積(jī)極(jí)。