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🏮行业配置层面😡🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑💗，分别以25/3/20🍍🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅😻💟，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🥝🥬🍉。以月度-季度维度的轮动视角看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）💝🥑🥒、电网设备👞🥦😠🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍄🥝🍈、股债息差性价比进一步降低后🍋🍎🥥👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒💓👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔👡👞😻，行业层面优选光模块/PCB🥒🥻、国产算力链😈💌👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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市场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行(xing)情的(de)主要就是(shi)政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本(ben)市(shi)场政策、货币政策和经济(ji)政策。

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科技興(xìng)**族(zu)興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強(qiang)。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)科技(ji)強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)(guan)鍵(jiàn)所在。資本(ben)市場(chǎng)(chang)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲(wei)貫(guàn)通“科(ke)技(ji)—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)(huan)的關鍵引擎：資本(ben)精(jing)準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産(chan)業化；産(chan)業(ye)陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)(yong)入—産業壯大—科技再(zai)創(chuang)新(xin)”的(de)螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能(neng)。

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“我(wo)认为这反映(ying)出两(liang)点：第(di)一，这证实了 Llama 模型举步维艰(jian)；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司(si)管理合伙人吉恩・蒙(meng)斯特告诉雅虎财经。

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1、细分行业来看🥑，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💝🥬🤬🍉，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍓🥕👙💞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🩰🤍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧅👄，消费品制造业其他家用电力器具制造🥒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏🍓、20.7%🩳👛🥻，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、他没公开回应过🩳🥬，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满💞💗🎒，“创始人最大的心态就是公司成了你也成🧡🥝👿、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事🥔🍒💖🍈？” 但说不定会招致更猛烈的抨击👢🩱🥥。一位与他关系亲近的同事说🥔💛，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。