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尽管市场注意力正(zheng)回到经(jing)济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原(yuan)油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水(shui)平。

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然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一成交占比(bi)2024年以来的历史(shi)分位(wei)以及对比了(le)这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消(xiao)费、创新药、非银与互联网等板(ban)块(kuai)均在去年924至今触(chu)及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分位数后(hou)往往也对应着成交与市值对(dui)比的阶段(duan)性高(gao)点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后(hou)这一(yi)板(ban)块交易占比快速触(chu)及100%分位后集中度明显下(xia)滑，不过近期(qi)受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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7月增量资金或有望温和净流入👗😈，融资资金有望延续净流入👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓🥥👜🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕；市场震荡上行🧡💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏🧅💌，结构上融资资金有望延续净流入。

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