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背(bei)后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度(du)短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍉，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥬🍎🎒🍆，下半年预计将重回过剩逻辑🍌。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👠🍈💓。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥻💞、对于企业成本的增加等信息不透明🌽🥑🤬，矿价底部有不确定性👠💘🍒，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩲。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球(qiu)需求预期(qi)，高筑的贸易壁(bi)垒(lei)直接切断了各国间的贸易往来，另(ling)外，美国对于(yu)关税(shui)问题的反复也不断测试市场的弹性，或进(jin)一步减低(di)市场对于需求(qiu)恢(hui)复的(de)信心。供(gong)强需弱下，全球橡胶(jiao)供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支(zhi)撑，中(zhong)期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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