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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥿🧅🥾👞。每五年周期的上行周期中🎒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性😠💗🎒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟🌽🥾。

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我们也可以(yi)通过基金(jin)季报的方式分析国内公募基金港股持仓(cang)的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港(gang)股持仓占其股票(piao)投(tou)资市值比例已经升(sheng)至30.8%的(de)历史新高。考虑到基金名(ming)称不带(dai)“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能没有想的那(na)么(me)多。

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付倍佳：上半年👜🥦，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍊👘💖💔🩱、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖💔👅，风险溢价随弱美元回摆👅，难言泡沫化。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年(nian)的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的结构性机(ji)会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

2、“我可以告诉你💗🍄🍒🥕，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🩰，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说💯。