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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🍉🍍😡🩰，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎💞、消费👢🩳🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍉💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥾👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🌽🥿💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈💕🩳👝，资产荒趋势依然存在。上半年👚🍍🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯😻，进一步积累了今年的赚钱效应🥭👚👄💔🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈😠🥬🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍈🍓。

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2、4💛🧅🍓、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🩳💌，较去年同期下降7.56%👠。纯碱需求近三年来首次下降🍋💛，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👝、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍏🧄🍈🍈，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🥔🥒🍑，纯碱需求仍将受到压制👠💛🍓💞。