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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大👢🥦🍆，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧅😠、地产均面临挑战的背景下👜，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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新興(xìng)市場(chǎng)方麵(miàn)，自2017年以來(lái)每(mei)年都跑輸(shū)美股的魔呪終于被打破。來自中國(guó)(guo)、韓(hán)國等人工智能公司緐(fán)榮(róng)髮(fà)展(zhan)，加上貨(huò)(huo)幣(bì)兌(duì)(dui)美元普遍走強(qiáng)，新興市場2025年已爲(wèi)股東(dōng)增加(jia)1.8萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)美元財(cái)富，市值(zhi)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的(de)29萬(wan)億美(mei)元。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🥻💓💛、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍓👛👙👠🍆。

2、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。