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三钢闽光：2025年6月27日💯💓🧅，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥻😡🥦🍏，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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