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去年底以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一次反弹(dan)都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打(da)得过高过满(man)所致，例(li)如(ru)924后对财政发力的(de)预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后(hou)的底部都高于此前，这说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过(guo)一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过(guo)回调后再实(shi)现板块(kuai)和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网切换到新消费与(yu)创新(xin)药。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告(gao)披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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美图公司（01357）早盘涨超4%，高见8.97港元，股价创新高🥭🌽🥕🍊，年内累计涨幅已超2倍。截至发稿，股价上涨4.55%🤬🩲，现报8.96港元，成交额4.10亿港元💌🥔💕。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期(qi)淡季傚(xiào)應(yīng)(ying)明顯(xiǎn)(xian)，堦(jiē)段性(xing)無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可(ke)能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由(you)于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘(zhi)彈(dàn)性極(jí)大，預計年(nian)內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外(wai)鋁郃金(jin)后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)(cang)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主(zhu)力(li)郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 19000-20000 元 / 噸。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥥，公司目前有部分器件💌、模组产品可应用在AI眼镜上🎒，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💌🥦🥭👚🍊、WiFi 模块产品可发挥控制👗🩲、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰🥕？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💯👿👙🧄，处于性能和良率提升阶段🍆。