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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此(ci)情况下，市场会更加聚(ju)焦(jiao)业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中报业绩(ji)预告披(pi)露期(qi)，大盘(pan)成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高🍅🤬💔，富国基金😡💕、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综(zong)合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍏🍑。供需面来看😻，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍅，社会库存于二季度整体出现一定去化🥻🍒💛，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、7、根据商务部统(tong)计数(shu)据，2025年4月，规模以上生猪定点(dian)屠宰企业屠宰量(liang)3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加(jia)20%。