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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要(yao)的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅(fu)较多(duo)的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基(ji)于此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注业绩确定(ding)性(xing)相对较高的方(fang)向，比如(ru)海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车(che)、风电等），业绩是7月(yue)超(chao)额收益的主要来源之一。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍高于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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據(jù)上海黃(huáng)金交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“上金所(suo)”）消息，爲(wèi)(wei)落實(shí)《上海國(guó)(guo)際(jì)金(jin)螎(róng)中心進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)跨境金螎服務(wù)便利(li)化行動(dòng)(dong)方案》（以下(xia)簡稱《行動方案》），2025年6月26日，上金所正式啟(qǐ)用在中(zhong)國香港設(shè)(she)立的國際闆(bǎn)指定倉(cāng)(cang)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)在香港交割的黃(huang)金交易郃(hé)約(yuē)，首日多傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)順(shùn)利達(dá)成交易。

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1． 高失业率和(he)低(di)通胀率(lv)阶段（2020年—2021年2月）。在该框(kuang)架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的(de)议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水(shui)平之前，维持零(ling)利率是合适的；并且(qie)表示(shi)只有在通胀回到目标水平(ping)、失业率回到充分就业水(shui)平这两(liang)个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的(de)政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生(sheng)后的一段时间(jian)内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存(cun)在供应链受阻的情况，这使得美联储(chu)认为通胀(zhang)压力将(jiang)随供给改善而缓解。而当时的失业率(lv)虽下降但仍高于自然(ran)失业率(lv)，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框(kuang)架的作用，美联储严重低估通(tong)胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应(ying)的滞后性。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍏👄、无序过度竞争现象有望缓解😻💯。叠加环保、安监🍑🥿🍑💯、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥻🩱💘，推动行业格局的优化与高质量发展🩳。

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