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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍇🍅💗👗。海外方面😡👢🥾，尽管美联储内部分歧仍较大🥝🍒💓，但随着地缘风险降温和油价回落🧄，市场已开启降息交易😈🥦；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😠💞💛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)(qing)在華註冊，穫(huò)(huo)得註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水(shui)生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹(dang)重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起(qi)方可開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易。