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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季(ji)度(du)业绩(ji)说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客(ke)户(hu)不同需(xu)求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段(duan)。

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中国物流与采(cai)购联(lian)合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中(zhong)国采购经理指数。从(cong)制(zhi)造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业(ye)景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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