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本(ben)周市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实(shi)现(xian)强势上涨，交(jiao)易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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TMT领(ling)域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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據(jù)界麵(miàn)新聞(wén)報(bào)道，在LVMH集(ji)糰(tuán)髮(fà)佈(bù)的2025年第(di)一(yi)季度財(cái)(cai)報后的電(diàn)話(huà)會(huì)(hui)議(yì)中，高層(céng)錶(biǎo)示路易威登的整體(tǐ)收(shou)入高于集糰平(ping)均水平。這(zhè)給(gěi)了路易威(wei)登(deng)繼(jì)續(xù)對(duì)外(wai)進(jìn)行投資的理由。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👞，预计下半年政策将围绕稳定预期👙🥾、激活需求、优化供给👞🥿💗🥔、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面🥑，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🩲🩳🥭；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间👙👄💗，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面👛🥾👘🧡😻，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏👜🥔🥾，改善市场供求关系🩱🍈👢。同时，各地“好房子”建设标准👚🍅🥾、规范计容规则等政策也有望加快出台👿🍌🧄，并在土地、金融等方面给予更大支持💝。

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1、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月(yue)份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)(tong)期，美元指數下(xia)跌6.65%。此(ci)外，6月份以來(lai)，在岸、離岸人民幣(bi)對美元滙率，以及(ji)人民幣對美(mei)元中間(jiān)(jian)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

2、6月(yue)份(fen)南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯(pi)價(jia)格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。