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总(zong)体(ti)来看(kan)，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于(yu)有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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上周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨(zhang)期(qi)权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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