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今年以来，更加积极的财政(zheng)政策靠前发力，加大支(zhi)出强(qiang)度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领(ling)域的投入。对于下半年，多位专(zhuan)家认为，财政政策将加快存量政(zheng)策落地，重点在于尽早发行和使(shi)用超长期特别国(guo)债、地方**专项(xiang)债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括增发超(chao)长期特别国债、设立(li)新型政策性金融工具等。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是(shi)人民币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。