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展望7月🍆👢👝，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍎🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🍎👝，在科技👙😡、消费🥒😻👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👗。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻👢👞🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍆，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍌，预计中报盈利有望持续较高增长🥕🥑💓。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。