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总体来看👡💖，牛市阶段I💝👙，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍈🥾🤍。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕💌😈🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊👠💟💖👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍉🥝😠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望👢💯🍆、被动跟随策略👢🥝🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、1👗🩰🧡👡、股债关系不同，资本市场分析思路不同💞。看股做债的环境👜🥦，股票市场的表达影响了债券的交易行为🍈👝🍉，如果股票上行空间打开🩰😻，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境💖👙👗，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断💞，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

2、6月27日晚😠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥾👅🥻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👛💋，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍈💯🍉，福可喜玛的估值尚未最终确定💗🎒👜🥬，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👗👙。