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当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所(suo)消化，但拥(yong)挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场(chang)资金积极流入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年1月流动性(xing)风险的概率相对较小。

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行业层面，展望7月份👿🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🍄🍌🍎👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🍍🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠💯、消费电子、运营商👞🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🎒🧄，业绩有望改善👠👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚👘🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱💗💗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲🥻🩳、电力、农化制品👅💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🌽🧡🍆，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科💕、腾讯、尚珹投资🧄🍇💟🍒🩳、蔚来资本等。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥿🍋😡、AI🍇、机器人🩳🥿🥬🎒、半导体、智能驾驶等🎒💔🍆，因为这些资产“含权量”高🥔👄，在整体重估过程中🧅👡💌，通常会表现出更强的波动性和弹性🤬🧡。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点😈，又是反映时代命题的主要方向🩳🥔👜😡，政策🍄、资本、产业更容易形成共振的效果🧅🤍😻🍌💕。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地(di)产(chan)、工程机(ji)械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石(shi)油石化等板块跑赢万得全A。

2、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨👄🩰💝，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位💗🥾🌽🍏，乐观情况下全年出口量或超200万吨🥾👗，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🍍😠🥬🍆。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👢🍉，不改纯碱行业过剩状态🤍。