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行业层面，展望7月份🍓😡💖👞😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞👢，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍆👢😻，部分领域景气度有所回暖🧅💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🍒、自动化设备等🧄🍎🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💖😡🤍，其中饮料乳品🍓、农副产品😈、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳😻🍎；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能(neng)政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互联，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与(yu)民政部(bu)联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景(jing)应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地方上，6月3日(ri)，上海(hai)市经(jing)济和信息化委(wei)员会组织2025年(nian)上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服务业发展(zhan)）项(xiang)目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工(gong)智能(neng)与(yu)机器人产业联盟将成立，意味着产业(ye)链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发(fa)展注入强(qiang)大动力。