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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持(chi)续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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如菓(guǒ)説(shuō)的還(hái)不夠(gòu)直白，那風(fēng)雲(yún)君選(xuǎn)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接(jie)近（均在35億(yì)左右）、期末存貨(huò)也(ye)相近（均在(zai)32億左右）的華(huá)海清科(ke)對(duì)比，選(xuan)取2024年末的(de)資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)：

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期🍍👡🍎🥾🤍，中国车用能源转型持续拖累需求😻🥒💝，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🥦，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大👗🍏，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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