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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍅🥔，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👢👅，1）总量政策方面💌🌽，促消费相关政策延续发力💔🥦；2）资本市场方面💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩰🧡👙，在陆家嘴金融论坛上🥻🥝👘🍏🥬，央行🥻🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒🍑，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥕💔💕，6月围绕新质生产力👗，数字经济🧅🩱🧅👄💕，整治内卷等政策持续发布🧅🌽😻。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🤍🤍👡，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👄💛🧅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👞💌💖，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板😻🍎。

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2、今年前5箇(gè)(ge)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)(jing)超過(guò)455億(yì)(yi)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而(er)，就在市場(chǎng)期(qi)待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生(sheng)物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大跌眼鏡(jìng)。