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陈健玮(wei)：关注五个方(fang)面的投(tou)资机会(hui)：一是科技成长领域(yu)，包(bao)括互联网、人工智能(neng)、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄(huang)金首(shou)饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资(zi)机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价(jia)的优质资(zi)产(chan)，或阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五(wu)是细分领域龙头(tou)价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值(zhi)出(chu)现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬🍄👘，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍉、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💗，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥦🍈🍎🥿，处于历史以来的78%分位🥾，为市场贡献了重要的增量资金💖。