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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高(gao)開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续(xu)急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。