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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💓👝💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥕🍓😡🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈💛🌽🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝💕🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍊🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋💝🧡👗、有色金属（工业金属😠🍋🍑💛、贵金属😈🍇、小金属）、计算机等💔💔。赛道选择层面👠💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿🩰、国产算力、非银金融🍉、国防军工💘、创新药。

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新消费概念股多(duo)股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式(shi)复苏或成为(wei)主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新(xin)需求、新产品及新渠道。需求的多元(yuan)性(xing)也倒逼企业持续创新，从(cong)满(man)足消费者需求到前置性地挖掘消费(fei)者需(xu)求，从依赖(lai)传统大(da)单品到推出创新产品，从依靠经销商(shang)到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业(ye)更能在激烈竞争的(de)市场环境下突出重围，进而实(shi)现(xian)产品量价齐升。

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