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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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