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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是(shi)结构性成长(zhang)穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等(deng)，关注医药(yao)中的创新药出海以(yi)及CXO订单回(hui)升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语(yu)、英语、波斯(si)语、希伯来(lai)语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设(she)施，伊朗的浓(nong)缩铀材料还在，“游(you)戏并未结(jie)束”。“现在，政治主动权、行动主(zhu)动权(quan)和自卫权都掌握在懂得智慧行动(dong)、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存在(zai)不确定性。若后续供(gong)应(ying)能够维持缩减，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电(dian)池片和组件(jian)排产回落较快。5 月开始组件(jian)中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱(ruo)将(jiang)主导合约走势。

2、衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年。