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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里🩲🥿💓。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识💖👘🍈🥾，和普通人无异💔🍌🥾，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝👙👡🌽👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠🩱💌💝💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20😈🍊🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕👗👡💞、游戏已陆续兑现外👙😈，后续建议关注半导体🩳👿💌、电池（固态电池主题）👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡🧄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦🥻👙🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈💋，行业层面优选光模块/PCB👜👿🍑、国产算力链🎒🥬，以及近期明显涨价的存储💖、小金属🥿😻💗。

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