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不(bu)难看出，如果从(cong)去年924开始(shi)每(mei)一轮风格轮(lun)动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行(xing)与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛(ge)亮的复盘意义(yi)有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分(fen)的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们(men)认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有望(wang)进(jin)入CPO产业(ye)链，进(jin)而(er)进一步扩大自(zi)身业务(wu)覆(fu)盖面和市场空(kong)间。