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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市(shi)場(chang)在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主🥻。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼😠🍒💔🌽，对总需求形成重要补充🍑👙。下半年出口仍有不确定因素💗，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💔👞，但国内逐步进入消费旺季🌽，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑👙。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来私募基金规模扩张🥬😈，为市场贡献重要增量🥬。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍎，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💔，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🌽🤬👗🥿。

2、本(ben)周(zhou)，基本面因(yin)子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在(zai)综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行(xing)业正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。