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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥭🍇，带动通胀预期下降💌🥥💔，流动性环境改善💯🧡🥑，全球权益资产价格上涨；另一方面💕，特朗普近期在外交政策上的表态👿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥑👙💓🤍、黄金走弱、美债收益率回落🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾🍇😈💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓🌽。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🩰🥝🤍👙。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后💗🩲👗🩱，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍇，重点推荐关注谷子经济🧡🍄、医美、量贩零食👠🎒🥝🤬、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲、新消费崛起🍇、以及行业景气度较高的领域布局🍈👙，行业推荐重点关注：汽车💘、有色金属🍅、国防军工💛🩰🥑🥬👜、商贸零售👝🍄🧅👄🥔、美容护理💝🥑🍅、化学制药等”